Billy, 12 ans, vit dans une ville minière du nord de l'Angleterre avec son père Jackie, son frère Tony et sa grand-mère. Sa mère est morte. La vie quotidienne est difficile dans ce quartier ouvrier touché par le chômage. Poussé par son père, Billy apprend la boxe, pendant que les adultes se battent pour sauver leur emploi. Seulement Billy préfèrerait suivre les cours de danse qui se déroulent dans le même gymnase. Mais cela n'est pas du goût de son père. Encouragé par la prof de danse, Billy va s'entrainer en cachette de son père...
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